Šutov je neuspeli ruski pisac koji živi u Parizu, razočaran svojim ljubavnim i profesionalnim životom. Odlazi u Sankt Peterburg u potragu za svojom ljubavlju iz mladosti. U njenom stanu upoznaje podstanara, napuštenog starca Volskog, za kog svi smatraju da je nem. Ali starac progovara...
U ovoj priči o ratu, samoći, pomirenosti sa sudbinom, Makin svojim jedinstvenim darom, vođen nepokolebljivom verom u ljuski rod, slika sudbine nekih zaboravljenih ljudi koji svojim delovanjem izražavaju istinitost čuvene rečenice F. M. Dostojevskog da će lepota spasti svet.